缝制机械行业发展概况

（一）行业概况

1、行业监管体制

缝制机械行业所属的纺织机械行业的主管部门为国家发展与改革委员会、工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局，主要实行宏观管理职能，负责产业政策的制定，行业发展规划的研究，对行业结构调整的指导，以及参与行业管理、行业体制改革、技术进步与改造和质量管理等工作。

行业协会为中国纺织机械器材工业协会，该协会是由纺织机械器材行业的企业、事业单位自发组织的社会经济团体，主要负责行业基本情况和市场调研、推动结构调整、协调企业之间生产经营、技术合作等方面的问题，组织协商订立行业规章、公约，并执行监督行业会员遵守情况等职能。

目前，政府部门和行业协会对行业的管理仅限于宏观层面，行业内企业的生产经营完全基于市场化方式的自主经营。

3、行业主要法律法规及政策

缝制机械行业涉及的主要法律法规政策如下：

4、主要发展概况及发展趋势

（1）专用设备制造行业现状

专用设备制造业是为国民经济各部门以及国防和基础设施建设提供装备的先进制造产业。在传统制造业向战略性新兴产业转变和升级的过程中,该行业发挥着基础的、广泛的制造优势,同时,此类专用制造业更是支持服务业长期发展的一类物质基础行业。

专用设备制造业是典型的下游行业需求拉动型行业，其发展与国家宏观政策、固定资产投资、下游行业发展状况息息相关。近年来，我国固定资产投资规模日益增长，专用设备需求量不断增长，专用设备制造业盈利能力显著增强。相比其他类型的制造业，专用设备制造业具有技术含量高、资金需求量大、毛利率较高等特点。

（2）缝制机械行业发展现状

我国是世界缝纫机生产大国，生产集中度较高，以上海、浙江、陕西、天津、江苏、广东等六个主要产区为代表的区域结构趋于合理。整机、零部件生产企业间专业分工与协作体系已经形成，社会化生产程度不断提高。产品门类基本齐全，品种丰富，现常年生产的产品己从20 年前的数十种增加到现在的1,000 多种。产品质量水平不断提高，高速平缝机、高速包缝机等常规产品已达到或接近国际先进水平。不少企业已走过买图纸生产，照样机翻版的初级消化吸收阶段，开始自行研究开发，创新设计拥有自主知识产权的新一代产品。行业研发力量不断壮大，技术与装备水平不断提高。

但由于我国缝制专用自动化设备起步较晚、机械加工技术薄弱和零部件生产供应企业的水平参差不齐，从产品开发、制造工艺、生产监督、员工素质、售后服务等环节看，目前很多国产绣花机生产企业还是停留在模仿的粗加工阶段，国际知名行业企业凭借核心技术和资本实力仍在自动化缝纫机市场上占据着主流位置。无论从机械的准确度要求或是电控的稳定性来看，国内自动化缝纫机与进口自动化缝纫机相比，还存在一定差距，因此，鼓励及支持具有自主知识产权的自动化缝纫设备企业发展尤为迫切。

5、影响行业发展的有利因素和不利因素

（1）影响行业发展的有利因素有：

1）国家政策驱动

缝制设备制造业作为缝制、纺织行业的先进制造装备，其发展水平关系着我国缝制、纺织的国际竞争力和长远发展。自动化缝纫机是缝纫设备制造业中的重要组成部分，多项国家产业政策鼓励其大力发展。其中《中国缝制机械行业“十二五”发展规划》指出“到2015年末，行业创新能力接近国际先进水平，质量、品牌基本具备与国际知名企业在同一平台竞争的实力，产业结构与盈利水平具备支撑行业健康持续发展的能力，行业实现向世界缝制机械强国迈出关键的＊＊步。”

《轻工业“十二五”发展规划》也明确指出“重点发展电脑型多功能家用缝纫机、家用绣花一体机和自动缝制单元等中高端智能性工业缝纫机产品，大幅提高机电一体化产品比例。重点突破电脑直驱控制技术等一批重大、关键共性技术，发展智能缝制机械，平缝机、包缝机、绷缝机等大宗缝机产品质量达到或接近国际同类产品水平，提升高水平开袋机、锁眼机、上袖机等特种缝制设备开发和产业化水平。”

2）下游行业需求潜力巨大

服装、鞋帽、箱包等产业是影响缝纫机行业发展的关键因素。目前我国人均服装消费金额与发达国家相比仍然很低，中国服装产业的发展前景仍很巨大。同时，我国服装行业在国际市场具有较强的竞争力，该行业的出口规模有望进一步扩大。国内、国际两方面对服装等行业的需求增长将带动上游缝纫机行业市场容量的扩大和快速发展。

另一方面，服装行业消费升级有效带动了缝纫机的更新换代，高技术含量、高附加值缝纫机需求将大幅增加。消费升级的影响使处理的面料越来越高端化、制作工艺越来越精细化，对直驱、微油无油化等高端缝纫机的需求大幅增长。

3）制造业水平的提高为缝制设备发展提供技术保障

缝制设备的设计、生产过程，融合了多门学科的先进技术，尤其是制造业的工艺及经验积累，对产品的质量起到至关重要的影响。随着我国制造业技术水平的提高，如机电一体化、精密制造等工艺、技术日益完善，为缝制设备的发展提供了技术保障。

目前我国设计、生产的缝制设备性能正在向国际先进水平靠拢，而我国高素质的工人和较低的制造成本保证了国产化的产品在国际市场上具有一定的市场竞争力。

（2）不利因素

1）新技术替代的威胁

缝制、纺织设备属于技术密集型的先进制造装备，其工作效率、使用效果、使用寿命等产品性能与其采用的技术先进程度息息相关。随着技术的持续创新，新的技术成果将不断涌现，产品性能也将随之逐步提升，从而持续行进下游企业对性能更为优异、生产效率更高、成本更为节约的新机型不断提出需求。

2）低端化竞争明显

中国缝制设备制造业尚属于起步阶段，从1998到2006年，中小型民营企业大量、快速地进人该行业，最终导致国内产品的迅速低端化和整体行业集中度偏低的格局，较低的行业集中度导致行业内竞争不规范，低端化竞争明显。

3）行业秩序尚未规范

当前，缝制、纺织设备制造涌入了大量产品质量意识和服务意识淡薄的小厂商，他们主要依靠仿制或假冒，以低价策略抢占主流厂商市场份额，同时误导消费者，对行业形象造成了一定伤害。随着行业不断发展和消费者认知不断提升，行业预计将逐渐规范。

(二）市场规模

缝制机械行业的下游主要是纺织服装、箱包、鞋帽等纺织服装类生产企业。近年来我国经济面临下行压力，但新常态下的新政策使主要经济指标仍运行在合理区间，纺织行业规模扩张速度放缓，固定资产投资增速有所下降，但纺织服装业主营业务收入仍不断增加，2015年，国内纺织服装、服饰业主营业务收入达到22067.9亿元。

根据wind数据显示，2014年，我国纺织专用设备制造业工业主营业务收入同比增长2.37%，利润总额同比下降8.73%；2015年1-8月，纺织专用设备制造业工业主营业务收入同比增长4.41%，利润总额同比增长5.63。截止2015年12月，我国专用设备总收入达到3.6万亿元。

目前，我国工业缝纫机械主要以中低端为主，高端工业缝纫机占比较低，但需求增长较快。目前我国工业缝纫机发展正处于生产到创造的过渡时期。2013年，我国缝纫机械行业销售收入达到了385.86亿元，比2012年同期增长了11.32%，2014年达到394.16亿元。同比增长了1.19%。

（三）基本风险特征

1、技术与产品开发风险

电控技术是更新换代速度较快的技术，也是缝纫、纺织设备的核心技术，企业必须适应技术进步快、产品更新快、市场需求变化快的行业特点。技术及产品开发对企业的市场竞争力和未来发展具有重要影响。如果行业内企业不能准确地预测电控技术的发展趋势，对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整新技术和新产品的开发方向，或开发的新技术、新产品不断迅速推广应用，将可能面临技术与产品开发的风险。

2、市场风险

目前，我国缝纫机械行业市场竞争日趋激烈，对行业内企业的营业规模和盈利水平形成一定的压力。并且，今后自动化缝制设备政策的实施力度及创新能力也存在一定的不确定性，同时，其他国内外知名企业在位优势对行业内企业的产品的进一步拓展可能构成一定风险。

3、人员流失和技术泄密风险

缝纫机械行业的产品科技含量较高，其市场竞争的优势在较大程度上依赖于核心关键技术和既懂机械行业技术、又懂电控开发的核心技术人员。在目前市场对技术和人才的激烈竞争中，如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将可能会在一定程度上影响企业的技术创新能力。

（四）行业竞争格局

国内缝纫机行业目前集中度仍较低，全国现有各类缝制机械生产企业2000多家。经过多年的培育，行业已形成了以标准、宝石、杰克、中捷等为代表的一批骨干企业和＊＊产品，一大批企业在日益激烈的市场竞争中脱颖而出，快速壮大，成为中国缝制机械工业的中坚力量。骨干企业和一部分中小企业都建立了比较科学的营销组织框架，确立了整体营销观念和比较完善的公司营销体系和网络。在国内主要缝纫机消费市场都发展了比较齐全的代理商，一些知名品牌已经在市场上建立起了一定的产品知名度，拥有一定的固定消费群体。